Importere kunder fra Excel eller CSV

Har klubben en liste over medlemmer eller kunder fra før, slipper du å taste dem inn manuelt. Gå til Kunder og klikk Importer.

Slik gjør du det

1. Klikk Importer. Dialogen Importer medlemmer har tre steg: Last opp, Sjekk og Importer.
2. Velg Annen kilde (Spond, KlubbAdmin, mal), og deretter Avansert import. Under fanen Standard laster du ned malen (CSV eller Excel), så kolonnene matcher Clubifys format.
3. Fyll ut malen, eller tilpass en eksisterende fil til samme kolonnenavn.
4. Last opp filen. Clubify godtar .csv, .xlsx og .xls.
5. I steget Sjekk ser du forhåndsvisningen. Rader med mangler eller feil markeres, og du kan rette dem før du importerer.
6. Bekreft importen.

Clubify sjekker automatisk om e-post eller telefonnummer finnes fra før. Treffene får merket Slått sammen eller Hoppet over, eller Må sjekkes når det er uklart om det er Samme person eller To personer. Se dubletter.

Datoer på medlemskapene

Under avansert import velger du hvilke datoer medlemskapene får: Startdato, Kalenderår, 365 dager eller Bruk datoer fra fil.

Klubben har medlemsregisteret sitt i KlubbAdmin? Den avanserte importen har en egen fane KlubbAdmin som kjenner igjen eksportfilen derfra, se de to medlemssystemmodellene. Du finner den også som egen side, Kunde- og medlemsimport (/admin/members/import).

Hvis noe går galt

Filen viser bare tomme rader. Sjekk at første rad i filen er kolonneoverskrifter, ikke data.

En kolonne blir ikke lest riktig. Overskriften må matche malen nøyaktig. Last ned malen på nytt og sammenlign.